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商品市场持续下挫 伦镍弱势难改——2017年第一季度原料行情回顾与展望

放大字体  缩小字体 更新日期:2017-03-29 15:10:48  来源:不锈钢天地网  浏览次数:2018
一、【国际镍市概述】
    第一季度伦镍曲折震荡,库存出现增加迹象。截至3月24日,LME场外镍收盘价报9880美元/吨,较年初跌90美元/吨;库存总量为382266吨,较年初增加10200吨。
    1月印尼的利空消息对市场的不利影响还在延续,伦镍单边下行,之后更是跌破10000点关口,虽然盘中有反抽,但资金后续承接力明显不足,市场需求疲弱,菲律宾虽然继续取消一些企业的环境许可证,但对镍的提振有限,且国内商品普遍高位回调,对于镍也会形成抑制,在缺乏利好消息支撑的情况下,伦镍难以走出连续反弹行情。
    2月 基本金属全线走强,伦镍重回强势。加之菲总统支持取消矿场合同,表现其环保决心,推动镍价上涨,伦镍大涨。随着菲律宾禁矿因素继续发酵,又受周边金属涨势带动,以及菲环境部长坚持关闭矿场利好镍价走势,伦镍再次收涨。由于美元重回强势,伦镍承压下挫。但之后伦镍强势反击,直接收出一根大阳线,基本打消了市场连续看空的心态。
    3月市场做多情绪延续,伦镍震荡走高,突破1.1万一线,但加息预期支撑美元走高,基本金属全线下跌,伦镍价格再次回落。接着因避险情绪升温和悲观情绪继续发酵,伦镍暴跌,由于受上方均线系统压制,伦镍继续收跌,但美元走弱,提振伦镍探底回升,尾盘收复大部分跌势,但整体格局偏弱。在资金面紧张以及周边商品一片下跌氛围下,伦镍仍难以摆脱疲弱走势,价格面临较大的压力。
    目前资金收紧预期下,商品市场持续下挫,伦镍短期仍然未显现出止跌现象,下方的强支撑在9500附近,但从目前走势来看,很有可能会考验前期9350阶段性低点,预计短期整体弱势难改。
 
二、【国内镍市概述】
1、镍铁
    第一季度国内中、高镍铁市场报价的变动幅度相对较小,低镍铁市场报价呈稳后拉涨格局。1月低镍铁受环保检查影响,大部分200系不锈钢厂开始停产检修,需求减少,市场询盘冷清,价格承压下滑。高镍铁市场担忧情绪浓厚,贸易商接货意愿减退,且意向价格降低,市场成交困难。中镍铁生产厂家稀少,缺乏价格指导,市场缺乏成交,供需两弱。2月高镍铁市场供应量较充足,钢厂高镍铁需求虽有回暖,但钢厂压价采购高镍铁,市场出现看涨情绪,部分供货商惜售挺价。低镍铁,受环保检查影响,大部分低镍铁工厂均停产,市场现货紧张,年后钢厂需求开始回暖,低镍铁价格受此支撑价格上涨,中镍铁价格相比年前则小幅下跌。3月由于辽宁地区三家大型高镍铁厂停产检修,内蒙地区部分大型高镍铁厂也表示4-5月份有停产检修计划,高镍铁供应预期偏紧,工厂挺价惜售情绪浓厚。中镍铁价格小幅下调,市场观望为主,成交冷清。低镍铁货源紧缺,工厂多为接单生产,部分低镍铁厂订单已到5月,钢厂需求较好,价格涨势强劲。
2、镍矿
    第一季度国内镍矿市场各品味主要港口现货报价大体以稳为主。1月受全国雾霾天气的影响,各地环保治理严格,关停的低镍铁工厂较多,开工率持续处于低位,对低镍高铁镍矿需求不足,价格下滑,整体成交冷清。中高品位镍矿外盘价格走低,港口现货镍矿价格失去上涨支撑,但因各港口贸易镍矿的库存处于低位,实际可出售的现货屈指可数,由于春节长假,中高品位镍矿港口现货询盘以及报盘寥寥。2月因下游低镍铁工厂开工情况不佳,200系钢厂多备有镍矿库存,询盘不积极,低镍高铁镍矿市场较冷清。中高品位镍矿库存处于低位,采购较困难,且现货实际成交价格略高于心理采购价格。3月全国各地复产的低镍铁工厂增加,利好低镍高铁镍矿价格,但因工厂前期多备有镍矿库存,询盘较少。中高镍矿价格平稳,辽宁地区大部分镍铁工厂也已开始检修,内蒙地区部分镍铁工厂也有计划在4月进行检修,大部分工厂进入补货期,因港口中高品位镍矿现货报盘较少,采购困难。
3、电解镍
    受外盘镍价走势影响,第一季度电解镍同样曲折震荡,金川公司主产品报价调整频繁,截至3月27日,电解镍大板出厂价报81500元/吨,桶装小块出厂价报82700元/吨,较年初跌4500元/吨。同时,截至3月27日,长江有色1#镍均价为80700元/吨,较年初跌5050元/吨。国内现货市场的表现大致如下:1月,贸易商镍报价稍有上涨,主要以观望为主,市场活跃度平平,下游谨慎观望,少量采购,整体成交一般。又受印尼禁令政策影响,国内现货镍价持续走低,除少数下游企业还在节前备货状态,成交氛围不佳。2月,现货镍价维稳,贸易商出货较积极,由于镍价的大幅上涨使下游企业采购积极性降低,多数处于观望状态,逢低稍有成交。3月,现货镍价大幅跳水,受菲律宾允许关停矿山出库存的消息打压,期镍承压明显,现货价随之降低,下游积极入市采购低价货,成交情况不错。
【后市预测】
    目前资金收紧预期下,商品市场持续下挫,伦镍更是弱势难改,短期仍然未显现出止跌现象,下方的强支撑在9500附近,但从目前走势来看,很有可能会考验前期9350阶段性低点。而在镍价连续下跌拖累及市场现货较为充裕的双重因素影响下,镍铁行情严重遭受打压,使得镍铁企业面临亏损局面。一面是生产原料的短缺,一面是经营亏损,镍铁生产企业受到双面挤压,随着4月份钢厂对镍铁原料的集中采购,4月份镍铁市场供应或出现较大幅度下降,而4月份产量降低预期也较强,“物以稀为贵”或让4月的镍铁行情再现飞扬。

三、【废不锈钢市场概述】

1、国内
    整体来看,第一季度的国内废不锈钢市场报价呈弱稳运行,截至3月27日,国内主流地区报价现具体如下:
    【201、430】广东地区201废料旧管料和深拉丝料的价格分别为3900-4100元/吨和4500-4700元/吨。430报价为2950-3150元/吨。
    【316、316L】戴南地区316一级料参考价为11750-11850元/吨左右,316L废料一级料(Ni≥10%,Mo≈2%)的价格11850-11950元/吨。
    【304】国内主流地区废不锈钢304一级料(Ni≈8%)报8950-9150元/吨,304回炉料主流采购价格为8650-8900元/吨(不含税)左右,较年初有所减少。
2、国外
    从国外市场行情来看:第一季度美国304炉料18-8到岸价格走势呈波动趋弱走势。1月末其价格区间在1220-1240美元/吨,均价为1230美元/吨;2月末其价格区间在1380-1400美元/吨,均价为1390美元/吨;临近3月末,截至27日,其价格区间在1260-1280美元/吨,均价为1270美元/吨,较年初跌20美元/吨。
【后市预测】
    年初废不锈钢终端需求萎缩明显,下游工地更是多准备收工放假,现货成交冷冷清清,各地钢价偏高,中间商多不敢贸然囤货。由于中国钢铁工业协会表示,2017年我国将彻底出清“地条钢”等落后产能,并要求在6月30日前全部取缔,加之伦镍大幅走低,废不锈钢稳中走弱,普遍下调价格,市场心态整体疲弱。2月废不锈钢在经过一月的低迷后市场迎来企稳回升,春节期间伦镍强势上涨,受此影响年后商户信心大幅提升,普遍调高价格,下游很多于元宵节后才开始缓慢入市,市场需求逐渐放开,成交不仅仅以大户为主,很多小户的成交也开始好转。3月受伦镍大幅下跌影响,废不锈钢价格也大幅回落,下游多数处于观望,市场需求端表现持续乏力,下游采购稀少,市场逐渐从前期的乐观心理转向悲观,看跌心理加重。在商品一片下跌氛围下,废不锈钢前期持续坚挺的局面被打破,商户主动降价出货,整个市场悲观情绪也在加重,部分商户迫于资金压力,价格下调幅度更大,而需求端表现仍旧平淡。目前商户表示近期钢厂采购需求极度萎靡,在缺乏利好刺激下,预计废不锈钢或继续弱势运行。

四、【合金市场概述】

铬铁
    元月国内各大钢厂高碳铬铁招标价并未实现开门红,价格反而小幅下调,对铬系市场奠定悲观基调,铬铁厂家对外零售报价不得不随招标小幅下调。1月中旬,各大钢厂率先出台2月高铬招标价,价格下调800元/50基吨,招标价跌破10000元/50基吨,随即零售市场价格也暂别万元时代,各厂家对外零售报价也随之大幅下调。2月钢厂高碳铬铁招标价大幅下调,对市场带来利空影响,下游采购商家压价心态凸显。由于铬矿价格并未随招标大幅下调,甚至港口现货价格小幅上调,铬铁厂受其成本支撑,难以接受低价成交,导致整个2月零售市场成交较为僵持。尽管3月大型钢厂高铬招标并未上行,但受矿价成本支撑,市场零售价格出现偏离招标上调现象。随着铬矿现货价格持续走高、下游铬铁采购商家询盘活跃度高涨,国内高碳铬铁厂家对外报价接连上调,高铬价格再次上万。进入本月下旬,各大钢厂4月高碳铬铁招标暂未启动,铬系上下游厂商静待钢厂招标价指引后市。
电解锰
    1月国内电解锰市场基本处于混乱下跌局面,月初持续大幅走跌。而随着年关将至以及部分贸易商和下游钢厂年前备货和补货情况增多,下游需求逐渐有所增加,锰厂挺价心态也有所加重。进入下旬电解锰市场也逐渐步入有价无市局面,物流运输受阻、下游询盘惨淡,业内春节气氛不断浓厚。2月受春节假期的影响,大部分电解锰企业厂内均有一定量的电解锰库存,因此锰厂对外出货以及报价积极性价极高,但下游不锈钢厂复产情况并不乐观,因此国内市场价格频频阴跌不止。3月上旬国内钢厂陆续出台3月份电解锰招标价,跌幅都已深达2000元/吨左右。电解锰市场延续小幅阴跌格局,电解锰现货主流价格跌破12000大关。而后电解锰市场止跌企稳。随着锰厂电解锰现货逐渐售空,下游不锈钢厂陆续恢复生产,对电解锰的需求逐步有所增加,加上上游进口锰矿以及其他锰系合金大幅拉涨,大部分锰厂盼涨情绪不断增强。下旬电解锰市场市场价格大幅走高,而在电解锰市场价格快速上涨的同时,下游贸易商以及终端客户询盘活跃度也明显有所增强,但高位成交量逐步有所减少。临近月底,业内观望心态逐渐浓厚,中央环保小组已确定4月份入驻湖南地区,市场操作采购也较为谨慎。
锰铁
    1月高碳锰铁钢招价格和现货价格都出现明显走跌,春节前期下游贸易商备货积极性不高,高锰下游需求不畅成交也基本以僵持为主。而1月中低碳锰铁钢招价格和现货价格走势都以上涨为主,锰厂捂货挺价意愿较强,而中旬随着春节假期气氛逐渐浓厚,锰矿以及其他锰系合金价格不断走跌,中锰市场也逐步疲软清淡。2月因春节假期原因,节前锰铁市场已开启走跌模式,且钢厂以及下游贸易商对锰铁后市信心不足,备货意愿不佳;节后锰铁市场复苏较为缓慢,春节期间大部分锰厂均有一定量的锰铁库存,因此年后锰铁市场便开启跌跌不休局面,而节后钢厂和下游贸易商补货积极性较低,在下游需求低迷不振的影响下锰铁市场成交更是一片混乱,大部分锰厂不断急剧下调报价,但无奈整个锰铁市场供大于求,现货成交不畅。3月初高碳锰铁市场北方主流钢厂敲定3月高碳锰铁招标价5000元/吨,而随着港口锰矿现货价格有小幅反弹,导致高碳锰铁企业捂货以及挺价心态有所增强。受硅锰合金和上游锰矿价格频频上涨,锰铁企业报价也开启混乱上涨模式,高碳锰铁现货市场价格一片混乱。随着高碳锰铁高位报价后现货成交情况并不乐观,高碳锰铁市场恐慌心态逐渐有所增强。临近月底,锰铁市场观望情绪逐渐增强,有价无市局面越发明显。
钼铁
     1月期间钼市场整体趋弱,多家大型钢厂春节之前继续补货,招标施压,导致钼铁价格下行。钼矿山最初持稳观望,但年末部分企业资金压力较大,在年前降价促成交,减少库存。钼市场成本下跌,氧化钼、钼铁价格均有小幅下滑,年前需求有限,成交不足。2月市场瞬息万变。上旬,工厂陆续开工,订单量少,库存增大,随着太钢等大型钢厂上旬招标价格跌至7.2万元/吨以下,虽然矿价坚挺,但钼铁成交阴跌。中旬,鹿鸣因现货量少,试探性上调报价10元/吨度,次日栾川龙宇因突发市场停产。厂商担忧后期货源紧张,市场采购逐步增多,原料涨价后顺利成交。国际钼市场价格上涨等众多利好支撑,工厂高价出口,国内贸易商积极补货,钼市场持续上涨。3月大型钢厂招标支撑,原料采购价格上涨,下游订单采购,询盘积极。3月初钼铁报价小幅上涨,随着钢厂招标价格稳步上涨,零售市场高价成交陆续增多。随着钼原料报价不断攀升,成交也陆续跟进,成本普遍上涨,钼铁报价全面跟涨。而后钼铁高价位运行,工厂高成本下低价惜售,中间商低价库存套现,补货意愿不高,市场成交略显缓慢,价格稳步小幅上涨。目前大型钢厂积极入场采购,终端需求涌现,而原料成本继续上涨,钼铁工厂报价坚挺。高报价成交量有限,市场等待招标坐实钼铁价格继续上涨。
后市预测
    尽管太钢官方消息仍称未敲定4月高铬招标价,但市场对于钢厂9600元/50基吨(现款含税包到)已传的沸沸扬扬,铬系后市信心稍有回落。目前整个电解锰市场仍以混乱为主,业内最为关注的仍是4月份环保督察情况,一些地区大部分锰企将面临关停局面,因此4月份电解锰市场将再次迎来转机的可能性较大。随着周初内蒙古自治区乌兰察布市发出重要限电通知,目前有个别锰厂已适量减产硅锰和碳锰产量,也有锰厂暂未实施限产计划,部分锰厂表示限电政策将执行2个月时间。整体而言,目前高碳锰铁市场已再度混乱上涨,而后期高锰能否继续保持上涨局面有待验证。4月国家环保督查组将进驻辽宁,后期氧化钼焙烧将受到影响,原料氧化钼和钼精矿供应均会比较紧张,钼铁市场高价位风险不大。
 
 
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